作者：杜安纯 来源：原创 发布日期：08-20
一 | 周期和组织，是研究公司的两大标准。 零碳工厂建设是指通过技术创新、结构调整和管理优化等减排措施，实现边界内二氧化碳排放的持续降低、逐步趋向于近零的过程。 周期是外部性的，也被理解为所谓的大环境，用古话来说就是“时也势也”，时势既可以造英雄，也能摧枯拉朽，因此，穿越周期几乎是所有公司的必修课，也越来越频繁的被财经媒体拿去用作选题。扎实推动各行业零碳工厂建设，对于加快产业绿色低碳转型、培育新质生产力、支撑碳达峰碳中和目标实现具有重要意义。 组织是内部性的，也是影响公司在周期面前究竟是被卷走还是踏浪而行的关键变量，就像一条看不见的龙骨，在风平浪静时容易被忽视，一旦浪头高过船舷，龙骨是否结实就立刻决定船体会不会从中折断。 如果把周期和组织分别设为横纵两条轴线，然后可以得到一张经典的“四象限图表”，在每一个象限里，都能填进去一些代表性的公司，整体来看，就是一幅震荡时代的商业百景图。
二 | 近期，工信部印发《关于组织开展国家级零碳工厂建设工作的通知》（以下简称《通知》），部署开展国家级零碳工厂建设工作，同步发布国家级零碳工厂建设评估指标体系。 这也是很有意思的思维实验，虽然是在从后视镜里观测，但是就像德鲁克说的，过去做了什么，决定了让未来会如何发生，不了解过去，就无从定义未来。 一 以这十年的大消费市场为尺度，我们可以梳理出这么四个象限的代表公司：周期上行 + 组织进化 = 蜜雪冰城、泡泡玛特。专家表示，《通知》立足国家级零碳工厂建设定位，聚焦“建成什么样、应该怎么建、如何确保建设成效”等关键问题，引导建设单位从科学算碳、源头减碳、过程脱碳、协同降碳、智能控碳、碳抵销和信息披露等方面，系统推进零碳工厂建设。 明确指标避免泛化 推动零碳工厂建设，要构建科学的指标体系。
三 | 《通知》设置单位能耗碳排放、非化石能源消费占比、非化石能源电力消费物理认定量占比3项核心指标，同时设置过程脱碳、协同降碳、智能控碳、碳抵销和信息披露4类8项引导指标，把国家级零碳工厂“建成什么样”转化为可衡量、可评估、可验证的目标要求。 中国电子技术标准化研究院副院长陈大纪表示，评估指标体系既是衡量建设成效的“标尺”，也是引导建设单位转型的“路线图”。 这个象限的特点，是积聚了行业红利期、战略准确度和高效执行力，俗称“天时地利人和”，打的就是顺风局。《通知》对核心指标设置基本要求和目标要求，有利于把真正有基础、有潜力、有意愿的单位遴选出来，避免零碳工厂建设泛化、标签化。 因为适合总结复盘，位于此处的公司通常也是媒体宠幸的焦点，不过，在“做什么都对”的表象背后，真正重要的依然是“做了什么才对”。
四 | 蜜雪冰城的成功之处，很多时候被理解为满足了消费下沉市场的低价，结论固然没错，但凭什么能做到这么便宜，以及如何解释便宜和利润率之间的背离曲线，都是很值得推敲的地方。
五 | 作为现代化产业体系建设的重要基础设施，算力设施是当前我国能耗增长较快的领域之一。2025年我国算力设施用电量达1700亿千瓦时，约占全社会用电量的1.6%。 众所周知，蜜雪冰城的商业模式，是卖原材料而非赚加盟费，在所有连锁品牌里，蜜雪冰城的开店成本是最低的，同时还实现了核心原料100%自产自销的供应链。
六 | 低价本身不难，难的是在没有价格补贴策略的情况下，还能常态化的提供低价，基于今年上半年的业绩披露，蜜雪冰城的毛利率和净利率在新茶饮行业均是坐二望一的位置，仅次于高溢价的霸王茶姬。“算力设施能源消费结构较为单一，能源消费类型主要为电力，不涉及过程排放，化石燃料直接燃烧排放主要来自备用柴油发电机组定期测试、应急启用等环节，排放占比相对较低。 这就是组织的力量，前端都是在卖饮品，但因为在后端重新发明了一遍商业模式，蜜雪冰城就能在经营效率上碾压同行，收入相当于同赛道2-4名的总和，因为赚钱模型完全不同。因此，算力设施低碳转型的重点在于持续提升能源利用效率和非化石能源电力消费水平。 泡泡玛特有点像蜜雪冰城的反面，押中了“K型分化”偏上的那根线条，而且是用出海而非下沉去做扩张，由此形成全球化的组织力，用公司去适应市场。”中国电子学会副秘书长曹学勤说。 在湖北宜昌三峡东岳庙数据中心，奔涌的长江水成为算力降碳的天然优势。作为全国首个大型绿色零碳数据中心，项目依托三峡、葛洲坝充沛清洁水电资源，实现100%清洁水电直供。“数据中心多采用机械制冷，空调能耗占比较高。
七 | 该中心采用江水冷却系统替代传统机械制冷，大幅削减制冷用电。”项目负责人介绍，项目总规划26400个机柜，分三期建设，全部建成后将成为华中地区规模最大的绿色零碳数据中心集群，有助于破解华中地区武汉算力需求集中、鄂西绿电闲置的供需错配难题。 曹学勤表示，随着零碳算力设施建设工作深入推进，将面临技术适配、模式创新、标准衔接和服务供给等新问题。行业各方应加强协同创新和经验交流，推动先进技术、典型做法和成熟模式加快转化应用，促进绿色算力相关政策、标准、技术和服务有效贯通。
八 | 比如泡泡玛特的创始人王宁说这家公司是典型的“想做A，但做成了B，后来在C上成功，有可能在D上变得伟大”，这其实也是对情绪化市场的精妙理解，所以泡泡玛特可以在某个时期淡出视野，但只要它回来，就一定带着拉布布这样的王炸。 数智赋能流程改造 数字化、智能化是零碳工厂建设的重要支撑。《通知》将“智能控碳”设置为引导指标。陈大纪认为，能碳管理中心能源数据自动采集率和功能符合项数，强调建设单位要依托工业互联网、物联网、人工智能等技术，提升能源和碳排放数据采集、监测、核算、分析、预警和决策支持能力。 “零售娱乐化”的本质就是，娱乐是有潮汐效应的，强如迪士尼也不可能部部电影都是爆款，所以公司的组织更新，就是要确定能够始终留在牌桌上，并保留抽中好牌的机会。依托真实、准确、连续的能碳数据，建设单位可以识别主要用能环节、异常波动和节能降碳空间，支撑运行优化、工艺参数调整和减排措施跟踪评估，推动能碳管理从数据采集向过程管控和优化决策延伸。 二 周期下行 + 组织进化 = 瓶子星球、美的。 走进联想集团创新产业园（天津），零碳3D可视化平台实时显示园区内碳排放、电能、用水量、再生水等各类排放数据。 这个象限的特点，是对“强者从不抱怨环境”的绝佳诠释，或者用一句老话来说——自救者天救，自弃者天弃。 瓶子星球这家公司，可能听起来还会有一些陌生感，但提起它旗下的一个品牌，几乎可以说是人尽皆知，江小白。 江小白曾经亲手推翻了“年轻人不喝白酒了”的定论，成为一个现象级的新兴白酒品牌，然而这个新酒饮开创者生不逢时，依然迎来了白酒以及整个传统酒业大盘都在萎缩的趋势，这才有了瓶子星球第二曲线重新出发的开始。“要想达到‘零碳’，需要了解园区到底有多少碳排放，有多少减碳、降碳点，才能有针对性地实现碳中和。在这个过程中，信息化系统非常重要，它通过数以万计的传感器，基于全套数字化监控系统，将碳相关的信息收集到一起，并通过大数据分析等方式寻找降碳点。”产业园负责人介绍，该平台通过数字孪生技术，基于园区的智能终端设备，实时采集数据传输至终端，汇总分析后，将数据与园区建筑、线体、设备等物理模型进行匹配，实现精细化管理。系统中可以看见产线各工序的碳排放统计，在结合产量数据后，就能实时获得单位产品的碳排放强度和能耗强度。管理者可借助该系统掌握园区碳排放状态，对减碳作出更科学决策。 “工厂要依据‘能碳管理中心能源数据自动采集率’‘能碳管理中心功能符合项数’等指标要求，加快数字技术与绿色低碳深度融合。 在意识到公司战略与组织协同率低下这个根本矛盾——年轻、悦己、低度化和白酒场景的冲突——瓶子星球在2019年锚定了“新酒饮”战略，不断在果酒、烧酒以及混饮品类推出新品，将公司重新拉回了规模化增长的向上轨道。 在以梅见和果立方为代表的新酒饮业务成为“第二曲线”之后，瓶子星球的战略纠结才告一段落，这场革新并非从一开始就全无顾虑，事实上，正是考虑到内外部的阻碍之大，瓶子星球从2022年开始学习丹纳赫DBS模式，这套运营改善体系被作为第二次创业的核心运营平台，在内部叫JOS工程。 外界不一定注意到，这家以叛逆形象登场的公司其实也十多年了，各种规矩、传统、惯性，都堆积成了这辆泥头车前的绿化带。
九 | ”机械工业节能与资源利用中心主任王婧表示，要建设数字化能碳管理中心，运用工业互联网、物联网、大数据等技术，实现能耗与碳排放数据自动采集、精准计量、智能化分析与可视化呈现。
十 | 此外，还要深化智能优化应用，采用人工智能、数字孪生等技术对生产全流程精准建模，预测运行状态，优化工艺参数，打通不同系统间的数据壁垒。
十一 | 因此jos工程不是一次简单的内部调整，而是一场贯穿产品、战略、组织、运营、人才与文化的系统性再造。 最终，增速渐高的业绩，证明了“治本”的价值，曾经陷入增长困境的瓶子星球破茧重生，截至2025年9月，已经连续增长了21个月。
十二 | 而回顾这场5年的静默革命，做的事情其实很简单，就是通过企业的运营流程改善，形成一整套做事的方法，让战略和组织执行要一致，简单讲，就是让一群人知行合一。 “知行合一”之所以不多见，是因为世事从来都“知易行难”。 延伸链条协同降碳 “产品碳足迹分析占比和零碳供应链管理措施符合项数，体现建设单位不仅要降低自身运营边界内排放，也要通过产品碳足迹分析识别全生命周期碳排放重点环节，并通过绿色低碳采购、供应商培育、资源循环利用和清洁运输等措施，带动上下游共同落实节能降碳要求。 美的也是丹纳赫DBS模式的中国学徒之一，但这家公司原本拿得差点是娃哈哈的剧本，但创始人很早就将董事长的位置交给了经过检验的职业经理人方洪波，安排儿子只继承股权。 十年来，美的公司的市值涨了5倍，从不足千亿暴增到5000亿以上，被业内视为“去家族化”最干净的案例之一，同时因为信奉组织大于个人的理念，一步步地将美的改造为科技生态公司，摆脱了家电生产商的单一角色。”陈大纪分析，上述指标主要是引导建设单位把零碳工厂建设与供应链绿色低碳管理结合起来，推动减排工作由自身运营环节向产品和供应链环节延伸。 相比之下，格力在十年前还和美的在同一身位，时至今日市值已经不足美的一半，营收更是只有美的的40%，也依然只是一家卖空调的公司，兴衰皆系于董明珠一人。 各行各业应立足自身实际，因地制宜推进零碳工厂建设。 三 周期上行 + 组织退化 = 娃哈哈、李宁。
十三 | 这个象限的特点，属于“给你机会你不中用”，在天胡开局里的一手好牌打废了。作为国民经济的重要支柱产业，汽车行业扎实推动零碳工厂建设，对于加快产业绿色低碳转型、培育新质生产力具有重要意义。 娃哈哈的接班闹剧已经比短剧还要夸张了，要知道，瓶装水是一个能产出首富的低调行业，背靠庞大的经销商体系，有时候不做什么就是最大的作为，但这一切依然被“大女主”人设上头的继承者弄砸了。工信部装备工业发展中心副主任刘法旺表示，汽车产业链条长、关联度高、带动作用强。 虽说这本质上是个人凌驾于组织的例子，但事实是，足够优秀的组织是能兜住二代们的肆意妄为的，比如李锦记在138年来先后经历了3次分家危机，但每次都能靠外法和内制解决内斗的扩散化。 娃哈哈的问题在于，以“老厂长”为运转中心的组织，在失去了“老厂长”之后，无法像一家现代企业那样，制度化的移交管理权，旧时的代码能跑起来，不意味着新的设备也能安装，娃哈哈浪费了太多的时间，没有做出对于现在出现的最坏结果的准备。
十四 | 发挥龙头企业零碳工厂牵引作用，有利于带动上下游企业协同开展节能降碳、绿色采购和产品碳足迹管理，推动减排要求由单个工厂向产业链供应链延伸。 只能说欲戴王冠，必承其重。 李宁则常被用来和安踏对比，后者通过多品牌矩阵和DTC转型，成功抓住了新一轮户外消费周期的上升窗口，而李宁的市值已经较2021年的高点缩水了80%以上，也是本土四大运动品牌里下滑最快的一家。他建议，要充分发挥整车企业“链主”牵引作用，将碳减排要求融入供应链管理，带动上下游协同降碳，建立废旧产品回收体系，加强产业链碳数据共享，形成全链条减排合力。 自从2010年开启品牌重塑战略以来，李宁做的几乎所有判断，最后都被证明为不对劲，从死绑90后的重塑年轻化方案，到全面转向400元以上区间的定价，以及坚持单品牌走到死的僵化路线，都显示出组织失灵的迹象。 中国光伏行业协会副秘书长江华认为，零碳工厂建设是贯穿技术研发、生态建设、标准构建的系统性变革，需系统谋划、多方协同、共同推进。
十五 | 光伏行业上下游应加强生态构建，实现产业链供应链协同降碳。通过搭建全产业链碳足迹追溯平台，打通矿产开采、原材料加工、光伏制造、终端电站全流程碳数据链路。上下游联合研发轻量化、低碳化辅材，普及生产废料、报废组件资源化回收利用，深挖循环经济减排潜力。 从创始者李宁本人的频繁复出也能看出，用人的勤奋去克服系统的懒惰，乐观地说，是任重道远，不那么客气地说，是事倍功半。
十六 | 四 周期下行 + 组织退化 = 康师傅、三只松鼠。
十七 | 这个象限的特点，是“屋漏偏逢连夜雨”，对外长期承压，对内管理失焦，属于debuff拉满了，看起来像在摆烂，实际上是越努力越惨痛。 康师傅面对的周期其实是“非己之过”，繁荣的外卖市场直接平替掉了方便面需求，外卖产值每增长1%，方便面商品的销量就会下降0.05%，最近几年更是以年均10亿份的减少量断崖滑落。 “零碳工厂建设需突破厂区边界，向产业链上下游延伸，实现全产业链协同降碳。
十八 | 与此同时，高铁的普及也削弱了方便面在长途出行中的刚需场景，进一步压缩其食用率。”王婧建议，要鼓励企业开展产品碳足迹分析，识别产品全生命周期重点碳排放环节，基于核算结果持续优化产品设计与制造工艺，降低机械装备生产碳排放。加快零碳供应链建设，优先采购绿色低碳原材料与零部件，推广绿色物流，提高清洁运输比例，带动产业链上下游协同落实节能降碳措施。（记者 潘卓然 黄 鑫）。 但康师傅的三板斧——“用涨价换利润、用老产品守市场、用收缩保成本”——还是暴露了公司打不来逆风局的缺陷，在底线城市被今麦郎、白象等品牌反超。
十九 | 如果说康师傅败在守旧，那么作为“淘品牌”出身的三只松鼠，就是眼睁睁地看着自己从新变旧，来不急适应互联网流量见顶的新周期，被遍布大街小巷的休闲零食以古典的开店方式“围剿”。 贩卖消费者需要吃进肚子里的商品，十年未变的代工轻资产模式，成了困扰三只松鼠的魔咒，不但品控风险过高——2022年喜提315后，直接被打掉了25亿营收——即使到了修复阶段也难免“增收不增利”，将中国零食第一股让位给了盐津铺子。
| 不过话说回来，正是因为逆周期这件事情如此之难，才会显得上面的对照组尤为稀缺。 最后，拆解这四个象限，实际上只为把包装剖开，就会发现周期只是试金石，真正决定公司成色的，是组织在高压下的“晶体结构”是被压得更致密，还是被一下击碎。
| 毕竟，周期永远在那里，就像四季轮替。 而组织，才是决定一家公司能否活到下一个春天的答案。
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Published on:02:20:29